国美电器黄光裕:上市与套现的财技(5)
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2006年3月,黄光裕将其内地价值亿港元的资产出售给国美。在这亿港元中,国美向黄光裕发行亿股新股,支付其中的亿港元,每股发行价港元;另外,国美以现金和其他方式支付亿元给黄光裕个人。交易完成,黄光裕持股由增至。本次交易完成后,国美的持股架构为:
2006年4月,国美发布公告称,国美董事兼控股股东黄光裕全资拥有的公司——Shinning Crown,与花旗环球金融亚洲有限公司签订了一项配售协议,按配售价不少于每股股份港元配售亿股股份。花旗环球金融亚洲有限公司为配售代理人。该交易于4月11日完成,通过这次配售,黄光裕套现了亿港元。本次配售的目的是为了使黄光裕的持股比例降低到75%以下。
2007年9月21日,国美发布公告称,国美董事兼控股股东黄光裕全资拥有的公司——Shine Group已经于9月20日与中国国际金融香港证券有限公司签订了一项配售协议,按配售价每股港元,配售Shine Group持有的亿股股份。中国国际金融香港证券有限公司为配售代理人。此次配售前,黄光裕及其关联人士持有国美的股份是1,566, 147,034 股,持股比例为,配售后,黄光裕及其关联人士的股份降至1,396,147,034,持股比例为。通过这次配售,黄光裕套现了亿港元。
2008年4月,国美发布公告称,国美董事兼控股股东黄光裕全资拥有的公司——Shinning Crown,于4月18日与高盛签订了一项配售协议,按配售价不少于每股股份港元配售亿股股份。高盛为配售代理人,承配人不少于6人。这亿股股份占国美全部已发行股份比例为。此次配售前,黄光裕及其关联人士持有国美的股份是1,259,209,5531股,持股比例为,配售后,黄光裕及其关联人士的股份降至1,133,779,553,持股比例为。通过这次配售,黄光裕套现了亿港元。
股份回购
2005年9月间,黄光裕及其夫人杜鹃曾通过全资子公司Shinning Crown和Ever Best Universal Limited在香港联交所收购了万股股份,收购价格在港币之间。【参见本书附录基本专业术语释义之“股份回购”】
2008年春节前夕,国美股价曾从港元/股,急速下降至1###港元/股。以黄光裕为首的国美电器管理层遂决定回购股份,以稳定股价,增强投资者信心。本轮回购截止2008年2月5日结束,本轮回购共回购了亿股,回购价在14-17港元左右,共动用的资金20多亿元。该回购的股份已经于2008年2月注销。
黄光裕哥哥的借壳上市
黄光裕不但要自己实现了借壳上市,而且还使其哥哥也实现了借壳上市。
话说1993年两兄弟分家之后,黄俊钦创办了新恒基集团,从事房地产。项目主要集中在北京、沈阳两地。开发的项目包括新恒基国际大厦、北京静安中心、鹏润大厦等多个商业楼盘。
黄俊钦借的壳是山东金泰。山东金泰于2001年7月上市,这家以医药为主营业务的公司上市纯粹是一个错误,上市不到半年即被重组,并且上市一年多之后就被戴上ST的帽子【参见本书附录基本专业术语释义之“特别处理、退市风险警示(*ST)、其他特别处理(ST)”】。2001年底黄俊钦控股山东金泰,随后发现,其中漏洞颇大,为了保住壳资源,黄俊钦此后6年间不断向山东金泰注资,维持其日常运转,累计达亿元。